日前，在“2023 GAS聲學(xué)大講堂--音頻技術(shù)培訓(xùn)系列公益講座”中，洛圖科技（RUNTO）物聯(lián)網(wǎng)硬件零售BG資深分析師曹衛(wèi)巍作為分享嘉賓，發(fā)表了題為《可穿戴音頻市場的機遇與挑戰(zhàn)》的主題報告。
報告重點關(guān)注便攜藍(lán)牙音箱、TWS藍(lán)牙耳機等穿戴音頻產(chǎn)品的發(fā)展趨勢；通過挖掘市場熱點，洞察產(chǎn)品潛在的發(fā)展機會；并對未來的新興可穿戴設(shè)備進(jìn)行了展望。
藍(lán)牙音箱：2023上半年企穩(wěn)，預(yù)測下半年正增長
近年來，由于智能音箱產(chǎn)品的沖擊和疫情影響，中國藍(lán)牙音箱市場自2020年至2022年連續(xù)三年呈現(xiàn)下跌趨勢。2023年上半年，中國藍(lán)牙音箱線上市場（不含抖快等內(nèi)容電商）銷售量為約800萬臺，同比下降0.3%，銷售額達(dá)到22.5億元，同比增長5.0%。
市場開始呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢。值得注意的是，2023年第二季度，市場反彈跡象明顯，洛圖科技（RUNTO）預(yù)計下半年中國藍(lán)牙音箱市場將重回正增長。
2023H1 中國藍(lán)牙音箱線上市場銷量走勢
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：萬臺
便攜藍(lán)牙音箱：拐點已現(xiàn)，預(yù)測全年漲4.9%
洛圖科技（RUNTO）將藍(lán)牙音箱分為便攜音箱（帶電池）和桌面音箱（不帶電池），其中桌面音箱又包括家居式音箱和多媒體電腦音箱。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，過去幾年藍(lán)牙音箱市場的下滑主要源于便攜產(chǎn)品的低迷，便攜藍(lán)牙音箱市場占比由2019年的78%下降至2022年的70%。而桌面音箱市場保持穩(wěn)定，家居式音箱的增長彌補了多媒體電腦音箱的下跌。
不過，進(jìn)入2023年，隨著旅游、露營等戶外使用場景需求的回暖，便攜藍(lán)牙音箱快速反彈，成為了藍(lán)牙音箱市場復(fù)蘇的主要驅(qū)動力，洛圖科技（RUNTO）預(yù)計，2023年中國便攜藍(lán)牙音箱全渠道銷量將達(dá)到1709萬臺，同比增長4.9%，在藍(lán)牙音箱市場的占比較去年增長2.0個百分點。
2019-2023E 中國藍(lán)牙音箱市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）全渠道數(shù)據(jù)，單位：萬臺
應(yīng)用場景：拓展戶外不同場景，精準(zhǔn)定位細(xì)分人群
盡管聽音樂是戶外便攜藍(lán)牙音箱主要的使用需求，但各類潛在應(yīng)用場景仍待挖掘。2023年上半年，露營周邊產(chǎn)品持續(xù)火爆，帶動有露營元素的便攜藍(lán)牙音箱迅速增長，擁有燈光照明、三防、大功率和帶有移動電源等功能的產(chǎn)品受到了消費者的青睞。
運動場景中，跑步、健身等場景仍是藍(lán)牙耳機的適配性較高，但隨著騎行和摩旅的用戶不斷增加，車載藍(lán)牙音箱的市場仍具有潛力，有待開發(fā)。
K歌場景一直是中國消費者戶外和家庭中必不可少的娛樂活動之一，由于大型拉桿廣場舞音箱市場的衰退，搭配麥克風(fēng)銷售的小型藍(lán)牙音箱迅速進(jìn)入市場，并深受中老年和兒童消費者的喜愛，新穎的外觀是該細(xì)分賽道的差異化賣點，加入屏幕并能夠顯示歌詞或?qū)⑻嵘a(chǎn)品的市場競爭力。
此外，針對會議場景和出差的商務(wù)人士，帶有全向降噪麥克風(fēng)功能的便攜藍(lán)牙音箱產(chǎn)品在今年上半年表現(xiàn)優(yōu)異，該產(chǎn)品有效地解決了在咖啡店、機場、火車站等嘈雜環(huán)境的會議通話問題，便于攜帶，亦可增加移動電源功能提升產(chǎn)品的實用性。
便攜藍(lán)牙音箱產(chǎn)品潛在使用場景
信息來源：洛圖科技（RUNTO）整理
藍(lán)牙耳機：市場重拾信心，換機需求推動增長
隨著真無線藍(lán)牙耳機（TWS）市場的飽和，中國藍(lán)牙耳機市場在2022年出現(xiàn)了下滑。但由于中國智能手機市場容量龐大，作為配件的藍(lán)牙耳機具有剛需屬性，存量替換市場下的藍(lán)牙耳機市場依然保持活力。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)，2023年上半年，中國藍(lán)牙耳機線上市場（不含抖音等社交電商）銷售量為3608萬副，同比增長6.5%，銷售額達(dá)到79.3億元，同比增長8.2%。
考慮到真無線藍(lán)牙耳機的換機周期較短，在不斷替換需求的推動下，未來仍有望保持平穩(wěn)增長。
2023H1 中國藍(lán)牙耳機線上市場銷量走勢
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬副
藍(lán)牙頭戴式、骨傳導(dǎo)和開放式TWS藍(lán)牙耳機份額增長
當(dāng)真無線藍(lán)牙耳機發(fā)展到第7個年頭，隨著入耳式產(chǎn)品佩戴時間的增長，越來越多的消費者感覺到耳部的不適，逐漸開始關(guān)注耳道健康。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，不入耳的骨傳導(dǎo)耳機和開放式真無線藍(lán)牙耳機在2023年前兩季度，市場份額分別達(dá)到了9%和5%，均實現(xiàn)了大幅增長。而藍(lán)牙頭戴式耳麥的增長則源于中高端國際品牌的新品和中低端市場的推動。
隨著藍(lán)牙技術(shù)、音頻技術(shù)和降噪技術(shù)的迭代升級，藍(lán)牙耳機的產(chǎn)品形態(tài)和佩戴方式不斷演變，先進(jìn)的各類技術(shù)也會不斷融合，降噪技術(shù)從頭戴式至入耳式經(jīng)歷了不到2年的時間，而骨傳導(dǎo)等不入耳耳機的降噪功能預(yù)計也將在短期未來實現(xiàn)。洛圖科技（RUNTO）預(yù)計，帶有降噪功能和空間音頻技術(shù)的不入耳產(chǎn)品將是未來2-3年的主流趨勢。
中國藍(lán)牙耳機市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
潛在市場：智能音頻眼鏡、頸掛藍(lán)牙音箱、智能戒指
目前市場上不斷涌現(xiàn)出眾多可穿戴產(chǎn)品，例如智能音頻眼鏡、智能戒指等，正在改變我們的工作、休閑和健康方式。
智能音頻眼鏡是一種結(jié)合了音頻功能和眼鏡的智能設(shè)備。包含一個小型音頻系統(tǒng)和一對透明的眼鏡鏡片，可以實現(xiàn)語音控制、電話通話、實時翻譯、導(dǎo)航等個人助手類的功能。相比于真無線藍(lán)牙耳機，智能音頻眼鏡增添了更多的實用性交互功能；相對于AR產(chǎn)品，雖然智能化相對不足，但產(chǎn)品重量較輕，無佩戴感和舒適度要強于AR產(chǎn)品。智能音頻眼鏡是智能眼鏡類產(chǎn)品的初級形態(tài)，未來產(chǎn)品升級空間較大，具備一定市場潛力。
頸掛藍(lán)牙音箱上市時間較早，產(chǎn)品主要目的用于解放耳朵，但由于不入耳耳機的爆發(fā)和自身產(chǎn)品場景化需求較弱，導(dǎo)致頸掛藍(lán)牙音箱一直為小眾市場，產(chǎn)品外觀同質(zhì)化嚴(yán)重。頸掛藍(lán)牙音箱需要發(fā)現(xiàn)并挖掘看電影、玩游戲等細(xì)分人群的使用場景，增加空間音頻或游戲元素提升觀影和游戲體驗，并關(guān)注人體健康和睡眠健康，提供相應(yīng)的服務(wù)功能，亦會成為音頻市場中不可忽視的細(xì)分市場。
作為智能穿戴家族的新成員，智能戒指目前尚未完全市場化，其使用場景與智能手表/手環(huán)類似，主要用于健康監(jiān)測、社交互動和支付刷卡等使用場景。智能戒指可以在生活方式和健康方面提供有效的幫助。相比其它智能穿戴，佩戴更加緊湊，手指端的血管更加豐富，監(jiān)測效果更為明顯。隨著蘋果和三星布局該細(xì)分市場，巨頭的推動有望使智能戒指成為穿戴類生態(tài)下的控制終端，市場前景較為廣闊。
中國可穿戴音頻潛在市場
信息來源：洛圖科技（RUNTO）整理
整體來看，洛圖科技（RUNTO）預(yù)計，中國可穿戴音頻市場在未來三年將持續(xù)向好。便攜藍(lán)牙音箱、藍(lán)牙耳機等傳統(tǒng)音頻產(chǎn)品需求不減，恢復(fù)性增長勢頭較為強勁；此外，仍有眾多新形態(tài)產(chǎn)品和各類應(yīng)用場景有待開發(fā)和發(fā)掘。
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